12 июля 2024 года, Москва. Ведущая инновационная биофармацевтическая компания ПАО «ПРОМОМЕД (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – “IPO” или «Предложение») и начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже под тикером PRMD c 12 июля 2024 года.

Ключевые итоги

Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения.
Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
Компания направит привлеченные по итогам IPO средства в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Компания рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.
По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7.
Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Александр Ефремов, Генеральный директор ПАО «ПРОМОМЕД», прокомментировал:

«Сегодня мы объявляем об успешном IPO «ПРОМОМЕД». Продуманная стратегия, опирающаяся на инновации в разработках и технологические преимущества в производстве, и устойчивая бизнес-модель развития привлекли крупнейшие фонды и частных инвесторов, которые увидели потенциал кратного роста Компании и проинвестировали в инновации в биофармацевтике – новую, стремительно растущую отрасль медицины. Мы направим привлечённые средства на скорейший вывод в рынок широкого портфеля новейших препаратов в Эндокринологии, Онкологии, Неврологии, Иммунологии и других терапевтических областях. Эти препараты станут основными помощниками врачей и пациентов, изменят наше сегодняшнее представление о лечении серьёзнейших заболеваний».

Результаты аллокации

● Компания придерживалась раннее озвученных принципов, стараясь обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, а также ключевыми топ-менеджерами, сотрудниками и партнерами Компании:

Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема Предложения;
Аллокация на розничных инвесторов составила 13,9% от объема Предложения:
Аллокация ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам Компании составила 3,6% от размера Предложения.

Контакты

Для инвесторов
i r@promomed.pro

Для СМИ
pr@promomed.pro

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются:

●        предложением приобрести какие-либо ценные бумаги,
●        приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг,
●        частью таких предложения или приглашения,
●        рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях,
●        побуждением или рекомендацией к совершению сделок,
●        а также не подлежит истолкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений.

Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «ПРОМОМЕД» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо, среди прочего, ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее – Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Указание на цели, потенциал, возможности роста или иных показателей не является гарантией реализации данных целей, потенциала, возможности.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.