15 июля 2025 года, Москва - ПАО «ПРОМОМЕД» (MOEX: PRMD) (ранее и далее – «ПРОМОМЕД», «Компания», и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет об успешном закрытии книги заявок на биржевые облигации серии 002Р-02 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 2 года, размещаемые ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» является дочерним обществом ПАО «ПРОМОМЕД» и управляющей организацией для обществ структуры Группы, а также торговым домом по оптовой продаже произведенной продукции и товаров медицинского назначения.

Объем размещения составил 5 млрд рублей, срок обращения – 2 года. Номинал облигации 1 000 руб., цена размещения 100% от номинала. По итогам сбора заявок премия к ключевой ставке Банка России зафиксирована на уровне 2,8%, при этом купон будет рассчитываться ежемесячно по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + премия. Облигации размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P (4-00560-R-002P-02E от 10.03.2023).

Привлеченные средства Компания в первую очередь планирует использовать на рефинансирование публичного долга и инвестиции в R&D: проведение клинических исследований, масштабирование синтеза активных фармацевтических субстанций и совершенствование технологий получения лекарственных форм.

Облигации включены в 3 уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и входят в сектор РИИ[1] Московской биржи.

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбер КИБ, ИФК «Солид» и Совкомбанк.

В июне 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruА-. Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

ПРОМОМЕД прогнозирует, что в 2025 году отношение чистого долга Группы к показателю скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев не превысит 2,5х. На 31 декабря 2024 года данный показатель составлял 2,1х.

Директор по экономике и финансам ПАО «ПРОМОМЕД» Тимофей Соловьев подчеркнул: «Рациональное и своевременное управление портфелем заимствований, создание оптимальной структуры долга и дюрации – всё это важные компоненты взвешенной финансовой политики ПРОМОМЕД. Новый выпуск облигаций позволит заместить публичный долг, подлежащий погашению в августе 2025 года, и поддержит инвестиции в R&D для реализации стратегии опережающего роста. В 1 кв. 2025 года наша выручка выросла более чем на 80%, что подтверждает эффективность корпоративной стратегии, основанной на производстве инновационных лекарственных препаратов в наиболее быстрорастущих и маржинальных сегментах фармацевтического рынка».

О Компании

ПАО «ПРОМОМЕД» – ведущая инновационная биофармацевтическая Компания с потенциалом значительного роста в перспективных сегментах фармацевтического рынка. В 2025 году ПРОМОМЕД отмечает 20-летие со дня основания Компании.

В структуру Компании входят собственный уникальный R&D-центр мирового уровня и высокотехнологичное предприятие - завод «Биохимик». Благодаря этому «ПРОМОМЕД» реализует концепцию полного цикла производства «от Идеи – к Молекуле, от Молекулы – к Пациенту», оперативно реагирует на актуальные потребности отрасли, а также внедряет новейшие технологии для создания инновационных лекарственных препаратов. Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 350 лекарственных препаратов в ТОП-10 сегментах фармацевтического рынка. В портфель Компании входят препараты-«блокбастеры» и инновационные биотехнологические препараты, не имеющие аналогов на российском рынке. На основе собственных разработок Компания выпускает препараты для лечения социально-значимых заболеваний: онкологии, сахарного диабета, ожирения, неврологии, инфекционных заболеваний, ревматологии и др. Благодаря собственным инновационным химическим технологиям и биотехнологиям, а также современным производственным мощностям Компания является активным участником системы обеспечения национальной лекарственной безопасности и импортонезависимости страны.

Контакты

Для инвесторов	Для СМИ
ir@promomed.pro	pr@promomed.pro

Заявление об ограничении ответственности

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются:

предложением приобрести какие-либо ценные бумаги,
приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг,
частью таких предложения или приглашения,
рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях,
предложением приобрести лекарственные препараты,
рекламой лекарственных препаратов,
побуждением или рекомендацией к совершению сделок,
а также не подлежит толкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

Ни настоящее сообщение, ни какая-либо часть его не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений и/или решений по применению каких бы то ни было лекарственных средств.

Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «ПРОМОМЕД» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо, среди прочего, ознакомиться с информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Группы. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Указание на цели, потенциал, возможности роста или иные показатели не является гарантией реализации данных целей, потенциала, возможности.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

[1] Рынок Инноваций и Инвестиций